Futures: Was sind das für Wertpapiere und wie kann man damit Geld verdienen

Mitte des 19. Jahrhunderts begannen amerikanische Landwirte, Termingeschäfte zu nutzen, um die Preise für ihre Feldfrüchte vor der Ernte festzulegen. So entstanden die ersten Verträge, die zum Prototyp moderner Derivate wurden. Heute spielen sie eine zentrale Rolle auf den Finanzmärkten und bieten Anlegern Flexibilität und Absicherungsmöglichkeiten. Futures sind ein einzigartiges Instrument, mit dem Sie nicht nur Risiken reduzieren, sondern auch bei Marktvolatilität Einkommen erzielen können. Sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie die Möglichkeit bieten, sowohl am Anstieg als auch am Fall der Vermögenspreise Geld zu verdienen.

Futures – was ist das?

Verträge, die die Parteien dazu verpflichten, einen bestimmten Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt für einen vorab vereinbarten Betrag zu kaufen oder zu verkaufen. Für die meisten Teilnehmer ist mit diesem Instrument keine physische Lieferung der Waren verbunden, sondern es besteht lediglich die Möglichkeit, an den Schwankungen ihrer Werte zu verdienen. Stellen Sie sich vor, jemand schließt einen Vertrag ab, um in drei Monaten Öl zum aktuellen Preis zu kaufen. Zum Zeitpunkt der Transaktion kann der Käufer entweder das Öl erhalten oder sich bei Preisänderungen einfach die Differenz auszahlen lassen. Dies macht sie besonders beliebt, wenn es um Investitionen in Rohstoff-, Index- und Währungs-Futures geht.

Finanzinstrumente lassen sich mit einem Leasingvertrag vergleichen, bei dem der Preis im Voraus festgelegt wird, um vor möglichen Preiserhöhungen in der Zukunft geschützt zu sein. Dies ist für Unternehmen relevant, die die Risiken im Zusammenhang mit Preisänderungen bei Rohstoffen wie Öl oder Gas reduzieren möchten.

Arten und Austausch von Futures

Es gibt mehrere Arten, die sich hinsichtlich der Vermögenswerte unterscheiden, für die sie abgeschlossen werden:

1. Für Öl. Einige der beliebtesten auf dem Markt. Sie ermöglichen es Anlegern, auf Preisänderungen einer strategischen Ressource zu spekulieren, die für die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung ist.
2. Auf Gas. Wird zur Absicherung und Spekulation verwendet, insbesondere in Europa und den USA, wo Erdgas eine Schlüsselrolle im Energiesektor spielt.
3. Auf Indizes. Ermöglicht es Ihnen, von Wertänderungen von Aktiengruppen wie dem S&P 500 zu profitieren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, in eine ganze Volkswirtschaft oder einen Sektor zu investieren, ohne einzelne Aktien zu kaufen.
4. Für die Währung. Sie bieten Schutz vor starken Wechselkursschwankungen, was insbesondere für Unternehmen wichtig ist, die im internationalen Handel tätig sind.
5. An der Börse. Sie ermöglichen es Anlegern, auf die zukünftigen Kurse einzelner Unternehmen zu spekulieren.

Die Börse spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Liquidität und Sicherheit von Transaktionen. Es fungiert als Vermittler zwischen Verkäufer und Käufer und garantiert die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen. Dies macht den Prozess transparent und verringert das Risiko der Nichterfüllung von Verpflichtungen.

Futures-Handel: Grundlagen und Vorteile

Das Hauptziel des Handels besteht darin, Risiken zu managen und aus der Dynamik der Vermögenspreise Gewinne zu ziehen. Futures sind ein großartiges Instrument für diejenigen, die Verluste durch ungünstige Veränderungen der Rohstoff- oder Währungskurse minimieren möchten.

Einer der Hauptvorteile ist die Möglichkeit zum Hedging, d. h. zur Absicherung Ihrer Positionen am Markt. Stellen Sie sich eine Fluggesellschaft vor, die Terminkontrakte für Treibstoff kauft, um sich vor steigenden Ölpreisen zu schützen. Selbst wenn die Tarife stark ansteigen, kann das Unternehmen die Kosten im Zaum halten, da es den Brennstoff zu einem festen Preis kauft.

Aufgrund ihrer Zugänglichkeit und der relativ niedrigen Einstiegsschwelle sind die Tools für Anfänger interessant. Um mit dem Handel zu beginnen, ist kein großes Kapital erforderlich – es reicht aus, eine Sicherheitsleistung zu erbringen, die nur einen Teil des gesamten Vertragswerts ausmacht.

Der Futures-Handel zieht auch Spekulanten an, die von kurzfristigen Preisschwankungen profitieren. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Handel eine Analyse und ein Verständnis des Marktes erfordert, erfolgreiche Händler jedoch erhebliche Gewinne erzielen können.

Wie man mit Futures Geld verdient

Gewinne sind durch verschiedene Strategien möglich, darunter Spekulation, Arbitrage und Hedging. Mithilfe von Verträgen können Anleger auf zukünftige Preisbewegungen von Vermögenswerten wie Öl, Gas oder Währungspaaren wetten.

Die einfachste Strategie besteht darin, einen Kontrakt je nach erwarteter Preisbewegung zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn beispielsweise mit steigenden Ölpreisen zu rechnen ist, bringt der Kauf von Kontrakten darauf Gewinn, sofern sich die Prognose als richtig erweist.

Eine andere Methode ist die Arbitrage. Dabei werden gleiche oder ähnliche Vermögenswerte gleichzeitig auf verschiedenen Märkten gekauft und verkauft, um Preisunterschiede auszunutzen.

Zu den Handelsstrategien gehört auch das Hedging, das insbesondere bei großen Unternehmen beliebt ist. Beispielsweise schützen sich Exporteure und Importeure durch Verträge vor ungünstigen Wechselkursschwankungen.

Risiken von Handelsverträgen

Futures sind ein risikoreiches Instrument und eine schlechte Preisprognose kann zu erheblichen Verlusten führen. Eines der Hauptrisiken ist die hohe Marktvolatilität, die die Richtung des Wechselkurses unerwartet ändern kann. Aus der Geschichte sind Fälle bekannt, in denen große Akteure aufgrund falscher Prognosen Millionen von Dollar verloren haben, als sie versuchten, auf Veränderungen der Rohstoffpreise zu spekulieren.

Auch Margin-Anforderungen sind gefährlich. Da Händler geliehene Mittel verwenden, um ihre Positionen zu erhöhen, können die Verluste bei einer für sie ungünstigen Preisentwicklung die ursprüngliche Investition deutlich übersteigen. Daher erfordert der Einsatz von Lieferverpflichtungen ein kompetentes Kapitalmanagement und eine sorgfältige Marktanalyse.

Futures sind ein gutes Instrument für Anleger

Futures sind ein Instrument für Investitionen und Risikomanagement. Sie erfordern Wissen und Ausbildung. Mithilfe von Terminkontrakten können Sie Ihr Unternehmen vor Kursschwankungen schützen oder an Wertänderungen von Vermögenswerten verdienen. Der richtige Einsatz von Strategien und das Verständnis der Risiken werden Ihnen dabei helfen, auf diesem Markt erfolgreich zu sein. Es lohnt sich, tiefer in die Zukunft einzutauchen und sich in diesem dynamischen Bereich zu versuchen.